Areas prioritarias de inversión en Infraestructuras

Resumen ejecutivo del Informe de AT KEARNEY “Áreas prioritarias para una inversión sostenida en infraestructuras en España” (Septiembre de 2015)

España debe promover la inversión sostenida en infraestructuras para mitigar el significativo déficit de dotación de infraestructuras y equipamientos para los ciudadanos, dar respuesta a las grandes tendencias del cambio global que exigen invertir en infraestructuras y apuntalar los pilares de desarrollo económico y bienestar social de España.

Alemania y Francia han invertido sostenidamente en infraestructuras una media de 53.000 y 75.000 millones de euros anuales respectivamente en los últimos 20 años. Sin embargo, España ha invertido en infraestructuras cíclicamente 55.000 millones de euros en el pico de 2009 pero menos de 25.000 millones de euros anuales desde 2012

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España tiene previsto continuar con la reducción de la inversión pública en los próximos dos años con una inversión ligeramente superior a los 20.000 millones de €, lo que supone una reducción del 42% frente a la inversión media ajustada por densidad de población de los últimos 20 años. Esta reducción de la inversión es la mayor frente a los países comparables de la Unión Europea, donde algunos países como Reino Unido o Alemania tienen previsto aumentar la inversión un 34% ó 15%, respectivamente.

AT KEARNEY recomienda invertir sostenidamente en infraestructuras en España en ocho áreas prioritarias para dar respuesta a las grandes tendencias del cambio global, mitigar el significativo déficit de dotación de infraestructuras y equipamientos y apuntalar los pilares de desarrollo económico y bienestar social de España

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Agua

España ha invertido en infraestructuras de agua un 56% menos que los principales países de referencia a pesar de ser el país con mayor “estrés hídrico” de la Unión Europea (con un 72% de la superficie en situación de estrés hídrico severo). Adicionalmente, España está sufriendo de un aumento de pérdidas en el abastecimiento de agua de hasta el 26% y mantiene un déficit para cumplir con la normativa comunitaria de tratamiento de aguas residuales.

Asimismo, la conexión de cuencas y las infraestructuras de distribución de agua son esenciales para aumentar la superficie de riego en España (menos de la mitad que la de Italia) y potenciar nuestro sector agrícola (casi un 4% de nuestro PIB, por encima de Francia e Italia y más del doble que Alemania)

Energía

España ha adquirido compromisos de reducción del 15% del consumo energético anual con la Unión Europea antes de 2025. Adicionalmente, España, con algo más del 15% de consumo energético procedente de energías renovables, tiene aún un importante camino que recorrer para alcanzar el objetivo de la Unión Europea del 20% en 2020 y del 27% en 2030.

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La situación de “isla energética” actual española (con menos de un 5% de interconexión) también deberá cambiar para alcanzar el objetivo de 10% de interconectividad eléctrica de la capacidad total para 2020.

Asimismo, España presenta la menor interconexión gasista con Europa de los países europeos de referencia de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, a pesar de disponer de la mayor capacidad de re-gasificación y una posición privilegiada para ser punto de acceso del gas del norte de África a Europa. España debe, por tanto, invertir en infraestructura energética para cumplir los objetivos de interconexión eléctrica (de 2,800 MW en 2014 a 20,300 MW en 2025) y gasista (de 7 bcm en 2014 a 30 bcm en 2025). 

Social

La dotación actual de infraestructuras hospitalarias en España está un 25% por debajo de la de Francia, Alemania o Reino Unido y la inversión realizada durante los últimos años en educación y justicia ha sido un 40% y un 50% inferior a la de estos países respectivamente

 Transporte

La cuota de transporte de mercancías por ferrocarril en España, con sólo un 4% en 2013, es la menor entre países europeos de referencia.

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Además, también es esencial reforzar actuaciones en otras políticas de transporte dirigidas a mejorar accesos a las ciudades para aumentar su seguridad y productividad, desarrollar y renovar redes secundarias para crear oportunidades de crecimiento en poblaciones de menor tamaño, y gestionar la capacidad mediante la creación y ampliación de infraestructuras para anticipar y acomodar crecimientos de la demanda.

Medioambiente

España es el país que menos residuos genera entre los países europeos de referencia de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. Sin embargo, España está muy por detrás en sistemas avanzados de tratamiento de residuos con sólo el 39% de residuos urbanos y el 89% de residuos industriales tratados frente al 66% y el 96%, respectivamente, de media de estos países de referencia.

Además, España es el país con mayor necesidad de regeneración y mantenimiento forestal entre los países europeos de referencia con casi 120.000 hectáreas anuales quemadas entre 2002 y 201. Asimismo, España presenta importantes necesidades de protección y regeneración costera por su gran perímetro de costas pero la inversión dedicada a estas áreas se ha reducido en más del 80% entre 2009 y 2013.

Digital

En telecomunicaciones, España tiene aún un importante camino por recorrer para cumplir la Agenda Digital Europea, con el objetivo del 50% de hogares conectados a fibra y 100% de cobertura 4G en 2020. España está a la cabeza en fibra con más del 60% de hogares cubiertos en 2013 frente a los países europeos de referencia de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. Sin embargo, España presenta carencias en cobertura 4G con sólo un 47% de hogares cubiertos en 2013 frente al 81% de Alemania, 68% de Francia y 63% de Reino Unido.

Urbanismo

España está a la par que los países europeos de referencia en movilidad urbana aunque la Unión Europea propone nuevos desarrollos que mejoren la seguridad y optimicen la usabilidad y accesibilidad. Asimismo, España está en línea con el Reino Unido en inversión en rehabilitación urbana, con el 1,5% del PIB, pero sensiblemente por detrás de Alemania con el 3,5%, Italia con el 2,8% y Francia con el 2%.

Mantenimiento de infraestructuras

España ha llevado a cabo una significativa reducción de la inversión en mantenimiento de infraestructuras en los últimos años (reducción del 25% en carreteras y del 21% en ferrocarriles desde 2009).

Además, la inversión en mantenimiento de infraestructuras en España está un 50% por debajo de la de países comparables en carreteras de alta capacidad y un 15% en ferrocarriles a pesar del mayor peso de la red de alta velocidad española. El Banco Mundial recomienda una inversión en mantenimiento del 1,5-2,5% del valor patrimonial de las infraestructuras

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España debería invertir de forma sostenida entre 38.000 y 54.000 M€ anuales durante los próximos 10 años para mitigar el déficit de infraestructuras y equipamientos, atendiendo a ratios comparables con los niveles históricos de inversión de los países de referencia de la Unión Europea. Este nivel de inversión sostenida anual en infraestructuras contrasta con el actual nivel de inversión de 23.000 M€ en 2014 (entre 15.000 y 30.000 M€ más), y generaría en el período de 10 años propuesto:

  • Entre 700.000 millones y 1 billón de € de actividad económica directa e indirecta
  • Entre 500.000 y 750.000 empleos anuales directos e indirectos
  • Casi el 50% de recuperación de la inversión efectuada a través del retorno fiscal

Esta inversión sostenida en infraestructuras generará entre 200.000 y 400.000 empleos adicionales frente al nivel actual de inversión en España. Para el cumplimiento de este plan de inversión será necesario desarrollar un modelo de financiación que asegure el desarrollo eficaz y eficiente de las infraestructuras a futuro.

España parte de un contexto en el que existe una necesidad de inversión sostenida en infraestructuras, sin embargo los objetivos de déficit y endeudamiento han limitado la inversión pública en formación bruta de capital fijo a un 1,9% del PIB hasta 2019, lo que no cubre el rango de inversión propuesto.

Como consecuencia de todo lo anterior, España debe buscar el equilibrio entre maximizar la inversión pública, por el carácter social de la inversión sostenida en infraestructuras, con la necesidad de buscar fuentes alternativas de financiación de las infraestructuras.

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